達成したい夢や目標
夢や目標を実現していく為には資金面でどのようにしたらいいかわからない。
サービス紹介
SERVICE
お客様の人生をお聞かせください!
お客様の悩みや不安
悩みや不安は漠然とあるがどうしたらいいかわからない。不安で必要のない金融商品を購入していませんか?
まだ気づいてない課題
事後の対策ではなく事前の対策方法で防げませんか?お会いする事で自分では出せない新しい解決策を探しませんか?
弊社のコンサルティングの
主役はお客様です。
お客様の人生が豊かに（明るい未来）になるように適切にコンサルティングしていきます。
私たちが考える豊かさとはお客様の経済的な選択肢を持てる事だと考えます。コンサルティングサービスの結果は短期的にはわかりにくく長期的に効果を発揮します。
短期的な結果がわかりにくいからこそ私たちのサポートが必要と考えます。
また、人は金融に関して非合理的な選択を取ってしまうものだと思います。
お客様のライフプランニングの目標達成に向かって縁の下の力持ちとしてかかわり続けたいと思っています。
私たちが提供するサービス
弊社のコンサルティングは、有料相談としております。
弊社がコンサルティング事業を継続していく為に適切な費用をいただいております。
アドバイスが基本的に有料である事をご理解ください。
1）有料サービスの方が有益性の高い情報が提供できる
有料相談サービスの利用によって、お客様は高い利益を受けられると考えております。
結果として不必要な商品を購入せずに済む事、お客様の利益とFinancial Advisor側がお客様の利益に向かってコンサルティングができるように。
※無料相談だと不必要な商品を販売することで売り上げを立てることに繋がる
弊社はコンサルティングやアドバイスに対して適切な費用をいただいております。
2）情報収集はタダではできない
お客様のご要望に応じたコンサルティングを実現するには様々な知識が必要です。
金融・経済の知識をはじめ、資産形成や税金、年金、保険、ローンなどの幅広い商品知識も求められます。
新しい情報収集を行うには、手間や時間という見えないコスト負担がありボランティアでは難しいと考えています。
日本ではほとんどが無料サービスとなっていますが、適切な知識、情報をお届けする上で有料サービスで資産を保全することは真っ当なことではないかと考えています。
なお、営業を目的としない勉強会やボランティアの為などのセミナーに関しては例外と致しております。
